依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的吩咐将之退回，而是私自拆阅查看：里面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败，在台日籍教师（中孝介）随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意和悔意化为文字，但信件直到去世才被其女儿代为寄出。
在台湾留学、工作的日本女孩友子（田中千绘）有心成为模特，却被认为形象过时只能做负责日本超级“疗伤歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公关。按惯例，中孝介演出之前会有乐团暖场，友子原本联络了日本某乐团，但民代坚持用本地乐团，友子无奈与包括阿嘉在内的几个年龄、工作、个性都有较大差异的当地音乐爱好者——因意外事件失掉幸福生活的交警（民雄）、暗恋老板娘的小店伙计水蛙（夹子小应）、早熟的小女生大大（麦子）等——成了工作搭档。由于阿嘉之外的几人全无舞台表演经验，临时组建的乐团时有矛盾发生，友子常被气得火冒三丈，最有经验的阿嘉气她最甚。
屡有调整的乐团成员——茂伯、兜售客家小米酒的马拉桑（马念先）先后取代贝斯手加入乐团，一直不顺的排练，中孝介来台的日子越来越近，对阿嘉彻底失望的友子决定放弃在台的工作回日本，但两人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房间看到那些60年前的信件，完全被美丽的爱情故事打动，叮嘱阿嘉一定要将信件送至当事人手中。双方虽没开口表白，但爱情的力量无疑是巨大的，阿嘉因为友子重新拥有了追求音乐梦想的勇气。中孝介演出即将开始之时，信件主人的地址被找到，阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀约。
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演员： 范逸臣 田中千绘 中孝介 林宗仁 马念先 民雄 安乙荞 林晓培 马如龙 梁文音 应朗丰 张心妍 李佩甄 沛小岚 丹耐夫正若 郭逸轩 李浤嘉 黄西田 张魁 赵舜 郑志伟 魏隽展 杨淳翔 杨淳言 杨淳至 吴朋奉 祝福 张琼雯 陈慕义 常陆师父 姚思微 黄兴全 卢怡榕 连馨 刘雨柔 林宜均 杨欣佩 王婷仪 谭淑婷 陈妍汝 叶雅馨 朱丁顺 林聪辉 曾吾吉 林宏道 陈源平 许胜雄 詹佑颋 王荣良 陈顗亘 魏庭芳 李瑞珠 许仁豪 姚怡安 何季珊 林明远 曾柏允 陈致臻 吴秋莲 何冠谊 高坤成 北村丰晴 关根直树 高嶋
导演：魏德圣
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